Na esteira da classificação do Brasil como grau de investimento pela Standard & Poor?s, o Tesouro Nacional voltou ontem a emitir bônus soberano em dólares no mercado internacional, após quase um ano sem fazer operações. Foram colocados US$ 500 milhões em títulos Global com vencimento em 2017, nos mercados norte-americano e europeu. Outra emissão estava programada ainda ontem para o mercado asiático, com um valor previsto de US$ 25 milhões. A demanda norte-americana e européia pelos papéis foi considerada muito positiva pelo governo, que não informou o volume da procura.Para o Tesouro, a taxa de retorno dos títulos para o investidor reflete o grau de investimento concedido semana passada: ficou em 5,299% anuais, o patamar mais baixo em relação às últimas duas emissões. Na realizada em novembro de 2006, o juro ficou em 6,249% anuais. Na segunda, em abril de 2007, ficou em 5,888% anuais. Na prática, diz o órgão, o juro mais baixo reduz o custo do Brasil para financiar os bônus soberanos.
A liquidação financeira da emissão ocorrerá dia 14 de maio e os cupons de juros, de 6%, em 17 de janeiro de cada ano até 2017. A emissão foi liderada pelo HSBC e pelo Deutsche Bank.
